<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Algas > Grāmatojumu veidošana algu sarakstā > Grāmatošana pa struktūrvienībām

1.solis - Grāmatojuma veidnes veidošana

Izvēloties veikt grāmatojumu pa struktūrvienībām, jānorāda struktūrvienības nosaukums (jāizvēlas no nolaižamā saraksta). Ja nepieciešams, norāda piezīmju laukā Piezīmes. Pēc tam atbilstošajiem summu tipu laukiem norāda grāmatojumu (obligāti debets un kredīts) un, ja nepieciešams, arī budžeta kodu un kontējuma piezīmes.

Atgādinām, ka, lai būtu ērtāk pārbaudīt, kādi grāmatojumi pievienoti, var veikt grupēšanu pēc summu veidiem. Summas tiks sagrupētas pa veidiem izvēršamajos sarakstos.

Lai pievienotu nākamo struktūrvienību – jāatver izvēršamais saraksts un no struktūrvienību saraksta jānorāda struktūrvienība, kurai veidot grāmatojumus. Tālākās darbības analogas aprakstam.

Katrai struktūrvienībai jāizveido grāmatojuma veidne

 

2. solis - Grāmatojums algu sarakstā

Kad izveidotas grāmatojuma veidnes, var veikt grāmatošanu.

Atvērtā algu sarakstā jānospiež poga Grāmatojums Jumim. Katrai struktūrvienībai tiks izveidots grāmatojums atbilstoši iestatījumos norādītajiem kontiem

3. solis - Grāmatojumu eksports uz Jumi

Lai grāmatojumu eksportētu uz Jumi, obligāti jānorāda grāmatojuma datums laukā Grāmatojuma datums Jumī un tad jānospiež poga Eksportēt uz Jumi

Jumī tiks izveidots viens finanšu dokuments, kurā iekļauti visi grāmatojumi pa struktūrvienībām

Grāmatošanas, pa darbiniekiem, darbības ir identiskas pārējiem grāmatošanas principiem – algu sarakstā jānospiež atbilstošā poga.

Grāmatojums pieejams cilnē Grāmatojumi.

Atšķirība tā, ka katram darbiniekam tiek izveidots savs grāmatojums un Jumī – atsevišķs finanšu dokuments.